Zynga quer levantar US$ 925 milhões em oferta pública inicial de ações

Em julho, produtora de jogos tinha estimado levantar até US$ 1 bilhão.Empresa planeja vender 100 milhões de ações, ou 14,3% da companhia.

A Zynga pode levantar US$ 925 milhões, menos do que o planejado anteriormente, no que ainda pode ser uma das maiores e mais esperadas ofertas iniciais de ações de empresa de internet.

A produtora de jogos sociais planeja vender 100 milhões de ações, ou 14,3% da empresa, a preço entre US$ 8,5 e US$ 10 por papel, segundo documentos encaminhados nesta sexta-feira (2) a autoridades dos Estados Unidos.

A estreia da Zynga na bolsa de valores segue o Groupon e o LinkedIn, que ajudaram a reanimar o mercado de IPOs. Segundo o preço estimado pelos coordenadores da oferta da Zynga, a companhia poderá levantar US$ 925 milhões. A empresa tinha estimado, em julho, levantar até US$ 1 bilhão.

O IPO deve avaliar a companhia de 5 anos em valor entre US$ 7,7 bilhões e US$ 9,04 bilhões, levando a empresa responsável por jogos como FarmVille ao topo da indústria norte-americana de videogames.

Excluindo opções de ações e baseada em 699 milhões de papeis, a companhia afirma que vale US$ 7,1 bilhões. A Electronic Arts tem valor de mercado de US$ 7,73 bilhões, enquanto a Activision Blizzard vale US$ 14,21 bilhões.

Mark Pincus, empresário que criou a Zynga, vai deter uma classe de ação com 70 vezes mais poder de voto que a ação que a empresa vai vender na oferta pública inicial.

 

Zynga quer ser avaliada em US$ 10 bilhões em oferta inicial de ações

IPO da empresa de games deve acontecer em 15 de dezembro.Previsão inicial era de avaliação em US$ 14,05 bilhões.

A desenvolvedora de games sociais Zynga quer ser avaliada em US$ 10 bilhões em sua oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês), que deve acontecer no dia 15 de dezembro, segundo pessoas próximas ao processo disseram à Reuters.

A Zynga planeja solicitar a reguladores na sexta-feira (2) um IPO que deve gerar US$ 900 milhões, baseados no valor de ações de US$ 8 a US$ 10, afirmam as fontes.

Adam Isserlis, um porta-voz da Zynga, não quis comentar. Em um arquivo fornecido a reguladores há duas semanas, a companhia afirmou que analistas a haviam avaliado em US$ 14,05 bilhões.

Mas o valor teria sido muito ambicioso nas condições atuais do mercado, dizem analistas. A Electronic Arts, por exemplo, tem valor de Mercado de US$ 7,69 bilhões.

“Acho que eles entenderam que receber US$ 14 bilhões ou mais seria difícil neste mercado. Estávamos nos perguntando como eles conseguiriam aquilo”, disse Sterne Agee, um analista da Arvind Bhatia.

A Zynga ganhou destaque com o sucesso de jogos sociais como “FarmVille”, que está entre os mais populares do Facebook. O jogo é gratuito e a empresa obtém receita ao vender itens virtuais.

 

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